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瑞松科技:广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公司2021年度继续督导盯梢陈说

发布时间:2022-05-19 09:54:26 来源:bobapp

导读:

  广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公司2021年度继续督导盯梢陈说依据《证券发行上市保荐事务办理方法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法令、法规的规矩,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐组织”)作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“瑞松科技”、“公司”)初次揭露发行股票并在科创板上市的继续督导保荐组织,担任瑞松科技上市后的继续督导作业,并出具本年度继续督导盯梢陈说。

  2021年度,广发证券对瑞松科技的继续督导作业状况总结如下:一、继续督导作业状况序号作业界容施行状况1建立健全并有用施行继续督导作业准则,并针对详细的继续督导作业拟定相应的作业计划。

  2依据我国证监会相关规矩,在继续督导作业开端前,与上市公司或相关当事人签署继续督导协议,清晰两边在继续督导期间的权利责任,并报上海证券买卖所存案。

  保荐组织已与瑞松科技签定《保荐协议》,该协议已清晰了两边在继续督导期间的权利责任,并已报上海证券买卖所存案。

  保荐组织经过日常沟通、定时或不定时回访、现场查看等方法,对瑞松科技展开了继续督导作业。

  4继续督导期间,按照有关规矩对上市公司违法违规事项揭露发表声明的,应于发表前向上海证券买卖所陈说,并经上海证券买卖所审理后在指定媒体上公告。

  2021年度,瑞松科技未发生按有关规矩须保荐组织揭露发表声明的违法违规状况。

  5继续督导期间,上市公司或相关当事人呈现违法违规、违背许诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个作业日内向上海证券买卖所陈说。

  6督导上市公司及其董事、监事、高档办理人员恪守法令、法规、部门规章和上海证券买卖所发布的事务规矩及其他规范性文件,并实在施行其所做出的各项许诺。

  保荐组织督导瑞松科技及其董事、监事、高档办理人员恪守法令、法规、部门规章和上海证券买卖所发布的事务规矩及其他规范性文件,实在施行其所做出的各项许诺。

  7督导上市公司建立健全并有用施行公司办理准则包含但不限于股东大会、董事会、监事会议事规矩以及董事、监事和高档办理人员的行为规范等。

  保荐组织督导瑞松科技按照相关规矩健全完善公司办理准则,并严厉施行公司办理准则。

  8督导上市公司建立健全并有用施行内控准则,包含但不限于财政办理准则、管帐核算准则和内部审计准则,以及征集资金运用、相关买卖、对外担保、对外出资、衍生品买卖、对子公司的操控等严重运营决议计划的程序与规矩等。

  9督导上市公司建立健全并有用施行信息发表准则审理信息发表文件及其他相关文件,并有充沛理由坚信上市公司向上海证券买卖所提交的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  保荐组织督导瑞松科技严厉施行信息发表准则,审理信息发表文件及其他相关文件。

  10对上市公司的信息发表文件及向我国证监会、上海证券买卖所提交的其他文件进行事前审理,对存在问题的信息发表文件应及时催促上市公司予以更正或弥补,上市公司不予更正或弥补的,应及时向上海证券买卖所陈说。

  对上市公司的信息发表文件未进行事前审理的,应在上市公司施行信息发表责任后五个买卖日内,完成对有关文件的审理作业,对存在问题的信息发表文件应及时催促上市公司更正或弥补,上市公司不予更正或弥补的,应及时向上证券买卖所陈说。

  2021年度,保荐组织对瑞松科技的信息发表文件进行了审理,不存在应及时向上海证券买卖所陈说的状况11注重上市公司或其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员遭到我国证监会行政处罚、上海证券买卖所纪律处分或许被上海证券买卖所出具监管注重函的状况,并催促其完善内部操控准则,采纳方法予以纠正。

  2021年度,瑞松科技及其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员未发生前述事项。

  12继续注重上市公司及控股股东、实践操控人等施行许诺的状况,上市公司及控股股东、实践操控人等未施行许诺事项的,及时向上海证券买卖所陈说。

  经核对后发现上市公司存在应发表未发表的严重事项或与发表的信息与现实不符的,应及时催促上市公司照实发表或予以弄清;上市公司不予发表或弄清的,应及时向上海证券买卖所陈说。

  14发现以下景象之一的,保荐人应催促上市公司做出阐明并期限改正,一起向上海证券买卖所陈说:(一)上市公司涉嫌违背《上市规矩》等上海证券买卖所相关事务规矩;(二)证券服务组织及其签名人员出具的专业定见或许存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失等违法违规景象或其他不妥景象;(三)上市公司呈现《保荐方法》第七十一条、第七十二条规矩的景象;(四)上市公司不协作保荐人继续督导作业;(五)上海证券买卖所或保荐人以为需求陈说的其他景象。

  15上市公司呈现下列景象之一的,保荐组织、保荐代表人应当自知道或许应当知道之日起15日内进行专项现场核对:(一)存在严重财政造假嫌疑;(二)控股股东、实践操控人、董事、监事或许高档办理人员涉嫌侵吞上市公司利益;(三)或许存在严重违规担保;(四)资金来往或许现金流存在严重反常;(五)上海证券买卖所或许保荐组织以为应当进行现场核对的其他事项。

  二、保荐组织和保荐代表人发现的问题及整改状况在本继续督导期间,保荐组织和保荐代表人未发现瑞松科技存在严重问题。

  三、严重危险事项1、中心竞赛力危险(1)技能人才流失对公司运营影响的危险公司的事务需求很多具有对机器人、焊接、机械、电子、工业软件、编程、传感等多范畴、多学科常识归纳和运用才能的研制技能人员,要求技能人员对各职业范畴工业机器人出产线等的技能要求、工艺规划等具有深化了解,并具有丰厚项目施行、项目办理等相关经历。

  尽管公司一向注重并不断完善技能人员的鼓励束缚机制,但因为优异的技能人才是商场剧烈抢夺的方针,公司面对必定的技能人才流失危险。

  (2)中心技能被侵权对公司运营影响的危险公司所在职业为技能密集型企业,经过多年的展开和堆集,构成了丰厚的技能效果。

  各类专利权和非专利技能等技能效果是公司生计和展开的根底,假如重要技能效果被走漏或专利被侵权,将会对公司出产运营构成必定的晦气影响。

  (3)公司技能更新无法跟上职业展开的危险当时,科学技能展开一日千里,全球经济竞赛格式正在发生深化革新,在一系列工业方针的大力支撑下,机器人及智能制作职业飞速展开。

  但技能研制与立异的方向和方针存在不确定性、研制作用和效果存在不及预期等固有危险,或许会对公司中心竞赛力及盈余才能发生晦气影响。

  2、运营危险(1)首要客户成绩动摇对公司的盈余才能影响危险公司专心于机器人体系集成与智能制作范畴的研制、规划、制作、运用、出售和服务,事务范围掩盖轿车、轿车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船只等职业。

  现在,轿车制作职业是自动化程度最高、机器人运用最深化的下流职业之一,职业固定财物出资规划较大。

  陈说期内,公司前五大客户收入占运营收入占比相对较高,若首要客户成绩发生动摇,将对公司的收入和赢利稳定性构成必定的晦气影响。

  (2)下流运用轿车职业景气量下降将或许导致公司运营成绩下滑的危险遭到微观经济全体放缓以及疫情影响,轿车职业产销量遭到必定程度的影响,若轿车职业景气量继续下降,则有或许导致公司对客户应收账款不能收回,或坏账预备计提缺乏的危险,亦有或许导致公司运营成绩呈现下滑的危险。

  (3)公司所在职业和商场竞赛加重对公司盈余才能影响的危险轿车配备、3C、轿车零部件、工程机械等职业自动化、智能化水平仍有较大展开空间,一方面将招引具有品牌优势、研制技能优势及本钱优势的世界闻名企业直接或许以合资公司方法进入我国商场,另一方面国内厂商在技能、运营形式上或许会全面跟进和仿照,然后使得公司面对商场竞赛加重的危险。

  (4)公司焊装事务运用范畴相对会集对公司盈余才能影响的危险陈说期内,公司轿车焊装事务收入占比较高,或许会使得导致公司对下流职业需求依靠程度较高,影响公司的全体抗危险才能。

  假如下流职业的商场需求发生严重晦气改动,而其他职业范畴收入规划不能及时扩展,将会对公司的运营收入和盈余才能带来晦气影响。

  (5)公司出售区域相对会集且职业会集度较低导致未来商场开辟失利的危险一方面,陈说期内,公司来源于华南、华中区域的出售收入占比较高,呈现出必定的区域性特征,首要是因为公司首要轿车职业的客户具有工业集群的区域特征,一般分为东北、京津、中部、西南、长三角和珠三角六大工业集群;另一方面,我国工业机器人体系集成职业、轿车焊装职业的职业会集度较低。

  因为商场开辟需求一个进程,若未来华南、华中区域商场环境发生严重晦气改动,或商场开辟发展不及预期,将有或许导致公司运营成绩下降,公司存在未来商场开辟失利的危险。

  3、职业危险机器人职业工业链由机器人零部件出产厂商、机器人本体出产厂商、体系集成商、终端用户四个环节组成。

  一般来讲机器人本体是机器人工业展开的根底,体系集成为机器人商业化和大规划遍及的要害。

  从收入视点来看,公司首要从事轿车焊装出产线事务、其他职业的出产线和机器人作业站事务等,并不从事机器人本体或其间心零部件的制作,公司处于机器人工业链的体系集成环节。

  若公司不能有用进步在工业链中的话语权,则或许对公司的盈余才能构成晦气影响。

  4、微观环境危险公司所在的机器人与智能制作范畴的商场需求,来自于下流轿车制作、3C、机械、航空航天、船只等职业的固定财物出资需求,其出资规划及添加速度全体遭到微观经济景气量、展开速度和展开质量的影响。

  尽管公司建立了合理的事务结构,掩盖轿车、轿车零部件、3C、电梯等多个下流职业,有用涣散职业会集度所带来的潜在的危险,但微观经济的动摇对公司下流各个职业的固定财物出资需求和添加速度将带来显着影响,然后直接影响公司所在的机器人与智能制作职业的商场需求。

  五、首要财政目标的改动原因及合理性2021年度,公司首要财政数据如下所示:单位:元币种:人民币首要管帐数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)运营收入955,857,058.38798,906,310.3519.65归属于上市公司股东的净赢利27,752,379.2849,939,878.10 -44.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利18,842,090.9025,988,771.54 -27.50运营活动发生的现金流量净额-60,605,871.1012,140,731.14 -599.192021年底2020年底本期末比上年同期末增减(%)归属于上市公司股东的净财物946,235,824.15933,645,227.581.35总财物1,659,764,198.001,647,597,244.340.742021年度,公司首要财政目标如下所示:单位:元币种:人民币上述首要财政数据及目标的改动原因如下:1、陈说期内,公司运营收入同比添加19.65%,公司活跃开辟一般工业范畴商场,其间工程机械职业头部客户拓宽顺畅,工程机械事务添加约972.50%;另一方面新能源轿车自动化事务添加较快,本陈说期内新增3家新能源轿车客户,新能源轿车自动化事务占公司轿车事务约30%。

  2、归属于母公司所有者的净赢利同比下降44.43%,首要原因有:(1)公司为进一步进步技能实力和扩展事务,加大对工业软件、机器视觉和新资料工艺配备等产品、技能的研制投入,别的职工本钱添加导致项目本钱上升导致公司毛利率略有下滑;(2)去年同期收到上市补助;(3)经公司审慎评价,本期对触及观致轿车有限公司项目的各类财物计提单项减值预备1,377.96万元。

  首要财政目标2021年2020年本期比上年同期增减(%)根本每股收益(元/股) 0.410.77 -46.75稀释每股收益(元/股) 0.410.77 -46.75扣除非经常性损益后的根本每股收益(元/股) 0.280.40 -30.00加权均匀净财物收益率(%) 2.955.93削减2.98个百分点扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率(%) 2.003.09削减1.09个百分点研制投入占运营收入的份额(%) 4.654.84削减0.19个百分点3、运营活动发生的现金流量净额同比下降599.19%,首要因为本年部分客户选用承兑汇票、交易融资凭据等方法结算,回款周期有所添加。

  六、中心竞赛力的改动状况1、技能研制优势公司及控股子公司算计具有研制人员160名,占公司职工总人数的27.26%,此外具有规划人员108人,占比18.40%,为公司的技能研制与立异供给了人才保证。

  截止2021年12月31日,公司及控股子公司算计已取得常识产权307项,其间267项专利权(包含发明专利53项),计算机软件著作权40项,在请求中专利权141项(其间发明专利124项)。

  公司长时间作为世界干流整车厂商的重要供货商,堆集了很多先进工艺技能和运用事例,并经过本身研制,部分首要技能运用到达国内干流水平。

  一起,公司活跃帮忙自主品牌轿车厂商运用先进工艺和技能,进步了自主品牌轿车出产工艺和质量水平。

  此外,公司抓住工业机器人运用范畴不断扩展、自动化程度不断深化的职业展开趋势,除稳固原有轿车焊装事务的优势位置,公司大力开辟工程机械、轿车零部件、3C、电梯、摩托车、船只等职业的自动化事务,现在在工程机械职业头部客户拓宽顺畅,工程机械事务添加约972.50%。

  另一方面,公司抓住新能源轿车的方针利好与产能拓宽机会,新能源轿车自动化事务添加较快,陈说期内新增3家新能源轿车客户,新能源轿车自动化事务已占轿车事务约30%。

  公司开发了包含重载机器人和专机型拌和冲突焊接体系、轻量化资料焊接全体处理方案、电梯工业自动化装置焊接体系等很多职业急需的国内外抢先工艺及配备,促进了各职业的智能制作水平的进步。

  2、数字化智能制作处理方案才能优势一向以来,公司因应不同职业的特色,依据技能、类型、产能、工艺等各种不同需求,为客户量身定做机器人自动化出产整线配备,从规划、制作、到集成、再到装置调试及交给,为客户供给全体技能处理方案与服务。

  公司作为全体处理方案供给商,可有用防止很多供给商在技能水平、规划理念、制作规范、技能支撑、产品对接及售后服务等方面存在的差异和缺乏,保证了机器人出产线和成套设备的稳定性、可靠性,然后满意客户的全方位需求。

  根据在数字化智能制作范畴的长时间堆集,以及部属研讨院的长时间科研攻关,公司拟定了以数字化工厂智能制作为方向的中期技能战略,在资金、人员上活跃投入,以工业软件为突破口,归纳展开在规划、剖析、制作、以及体系仿真、虚拟装置、虚拟调试、人工智能等方面的研制与运用,推进工厂数字化与制作智能化转型。

  公司在陈说期内成立了全资子公司飞数软件专心研制规划类与出产制作类工业软件和途径的开发、出售、服务及工业生态建设,一方面,公司曩昔的技能堆集,加上国内外很多战略协作伙伴的支撑,有助于工业软件新事务的展开;别的一方面,工业软件的研制运用,会反过来稳固公司在机器人自动化出产加工配备方面的职业优势,然后构成良性快速展开的数字化智能制作职业生态。

  3、项目经历和质量办理优势工业机器人下流职业客户需求差异化很大,机器人出产线制作工艺杂乱,需求深化了解客户的职业特征、运营形式、产品特色、技能特色和工艺流程,规划制作出契合客户严厉技能要求的工业机器人出产线及成套设备,否则将直接影响到下流客户所出产的产质量量及功率。

  因而,客户在挑选供货商时十分稳重,要求供货商具有较高的闻名度、丰厚的职业经历和成功事例,而且一般对项目施行团队的专业程度、施行经历、售后服务经历有十分高的要求。

  公司在多年商场竞赛中建立了杰出的商场口碑,在轿车、轿车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船只等职业堆集了较为丰厚的项目经历。

  例如在服务对品控有特别严厉要求的日系轿车制作厂商进程中,长时间以来得到了其高度认可,显现了公司的技能和服务水平。

  公司可以深化了解细分职业客户的事务特性,精确把握和发掘客户的深层次需求,然后不断堆集大型项目的成功经历,为公司在各大职业范畴的继续深化展开奠定了坚实的根底。

  公司建立了完好的质量办理体系,在研制规划、原资料收购、加工、拼装、调试等各个环节都施行齐备的质量检验程序,以保证产质量量。

  公司及控股子公司广州瑞北、武汉瑞北均经过了ISO9001:2015质量体系认证和ISO14001:2015环境办理体系认证,公司的控股子公司广州瑞北从2010-2021年接连11年取得广汽丰田设备供货商相关奖项:其间八次取得广汽丰田设备供货商“质量优异奖”,并于2017年取得广汽丰田设备供货商最高奖“质量优异奖”、于2021年再次取得广汽丰田设备供货商最高奖“质量优异奖”。

  得到对品控有特别严厉要求的日系轿车制作厂商的高度认可,显现了公司在项目质量操控和服务水平方面的优势。

  4、本乡化服务优势比较国外同职业公司存在开发、出产和售后服务接连性不强、项目提交进程杂乱等缺点,公司充沛发挥本乡厂商的优势,逐渐建立起全生命周期盯梢、开发、服务的形式,由出产型制作商向服务型制作商改动,在研讨开发、出产操控以及售后服务等环节具有显着的竞赛优势,更契合我国职业客户的需求。

  前期开发规划阶段,公司在项目施行初期即与用户坚持密切接触,约请用户联合参加规划和调试,更能充沛地满意客户个性化需求;出产制作进程中,公司具有专业技能服务团队,处理客户出产进程中的技能与工艺问题,及时呼应客户需求,一起对技能工艺和项目施行实践作用进行总结反应以进一步进步;质保期后,公司可以对客户售后服务要求进行快速呼应并帮忙客户处理问题,公司供给人员训练和沟通,并建立了定时回访用户准则,经过专业工程技能人员帮忙用户进行体系维护,售后服务优势显着。

  未来公司还将大力拓宽售后维保和产品升级事务,进步客户服务水平,进步公司盈余才能。

  5、商场和品牌优势公司经过长时间堆集不断开辟下流商场,产品及服务首要运用于轿车、轿车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船只等职业,这些职业的展开为公司开辟了宽广的商场空间。

  公司建立了完善的出售、技能和服务网络,现有客户包含各大闻名轿车制作厂商且客户粘性较高,取得了一向以品控苛刻著称的日系轿车厂商的高度认可,在职业界特别是华南地区具有优异的品牌位置,在华南地区轿车焊装机器人出产线商场占有率较高。

  一起,公司在其他职业界不断开辟,凭仗本身的技能和服务,不断赢得各职业客户的信任。

  6、人才团队优势到2021年12月31日,公司共有职工587人,其间研制人员160人,规划人员108人,包含海外归国的专业技能及办理人才。

  董事长孙志强先生具有20多年工业机器人职业从业经历、丰厚的办理经历和客户服务经历,把握公司的全体战略方向和展开规划;副总裁和技能担任人刘尔彬先生结业于哈尔滨工业大学和华南理工大学,并曾留学德国从事焊接技能与工业工程研讨,长时间从事机器人焊接和智能体系集成方面的技能研讨和商场化推行,在职业界具有较高的闻名度;中心人员何艳兵先生为公司工艺技能总监,长时间针对工业机器人、焊接以及智能制作技能进行深度研制,具有世界焊接工程师证书(IWE);智能配备事业部总经理辛志先生结业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业,曾在德国、法国以及国内干流机器人公司从事运营办理和战略部署作业,在焊接、机器人自动化、激光范畴有多年的技能堆集;飞数软件研制总监梁树永先生一向从事软件开发相关作业,有20年以上的专业经历;飞数软件出售总监任特先生结业于北京清华大学机械工程系并于苏格兰格拉斯哥大学取得信息工程硕士学位,曾在美国参数技能(PTC)从事过售前技能及大客户营销作业,于达索我国从事过solidworks相关产品华南途径办理作业。

  公司还具有一支优异的机器人和智能技能专家参谋团队,成员包含新西兰专业工程师协会会士等方面的专业技能人才和专家。

  在坚持自主研制、自主立异的根底上,公司与松下、库卡、博世力士乐、德国IBG工业集团、上海交通大学、哈尔滨工业大学先进焊接与衔接国家重点实验室、广东省焊接技能研讨所等企业、高校和研讨院所协作,联合展开技能研讨、专业人才训练,为公司及职业培育把握现代焊接和机器人方面的专业高素质人才。

  公司及控股子公司算计具有研制人员160名,占公司职工总人数的27.26%,此外具有规划人员108人,占比18.40%。

  2021年度,公司新请求境内发明专利25项,取得境内发明专利同意5项;新请求的软件著作权4项,取得认证的软件著作权5项。

  九、征集资金的运用状况及是否合规到2021年12月31日,公司征集资金的运用及余额状况如下:项目金额(元)征集资金净额405,874,233.95加:理财产品利息收入262,904.11加:结构性存款利息收入7,509,535.15加:定时存款利息收入1,518,127.85加:其他征集资金利息收入721,010.76减:以前年度已运用金额251,230,047.92减:本期募投项目投入运用金额10,859,982.66减:本期购买但没有换回的定时存款75,000,000.00减:手续费开销3,531.812021年12月31日征集资金专户余额78,792,249.43公司2021年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及公司《征集资金办理运用准则》等相关规矩。

  公司对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时施行了相关信息发表责任,征集资金详细运用状况与公司已发表状况共同,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股、质押、冻住及减持状况到2021年12月31日,公司控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股状况如下:1、直接持股状况名字类别任职状况直接持股数量(股)孙志强实践操控人、控股股东、董事长兼总裁现任20,125,435颜雪涛副董事长现任1,607,088刘尔彬董事、副总裁、技能担任人现任1,085,670柯希平董事现任6,488,308廖朝理独立董事现任0张彦敏独立董事现任0卢伟东独立董事现任0罗渊监事会主席、职工代表监事现任0蔡雄江监事现任642,835叶王根监事现任0郑德伦副总裁、财政总监现任522,304孙圣杰副总裁现任964,253陈雅依董事会秘书现任02、直接持股状况名字类别任职状况直接持股主体在直接持股主体所占股权份额(%)直接持股主体持有公司股份份额(%)柯希平董事现任厦门恒兴集团有限公司99.33765.962021年度,董事兼副总裁刘尔彬先生经过上海证券买卖所体系以会集竞价方法减持公司股份数量200,000股,占公司总股本的0.30%。

  到2021年12月末,公司控股股东、实践操控人、现任董事、监事和高档办理人员持有的公司的股份不存在质押、冻住的景象。

  十一、本所或许保荐组织以为应当发表定见的其他事项到本继续督导盯梢陈说出具之日,不存在保荐组织以为应当发表定见的其他事项。

  (以下无正文) 一、继续督导作业状况 二、保荐组织和保荐代表人发现的问题及整改状况 三、严重危险事项 四、严重违规事项 五、首要财政目标的改动原因及合理性 六、中心竞赛力的改动状况 七、研制开销改动及研制发展 八、新增事务发展是否与前期信息发表共同 九、征集资金的运用状况及是否合规 十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股、质押、冻住及减持状况 十一、本所或许保荐组织以为应当发表定见的其他事项

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